아주스틸 공모주 청약 상장 장외가 관련주 정보

아주스틸이 8월 코스피에 상장합니다. 

아주스틸은 코스피에 상장하는 종목인만큼 청약관련하여 관심이 많을 것으로 예상이 됩니다. 개략적인 기업정보와 청약관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.

아주스틸 로고

아주스틸은 작년 국내로 리턴한 리쇼어링 1호가 되었습니다. 필리핀의 공장을 없애고 국내로 들어온 것인데, 더 품질 높은 제품을 만들기 위해서는 국내에서 생상하는 것이 더 낫다는 판단에서 나온 결정이었습니다. 

 현재는 경상북도 구미시에 본사를 두고있으며, 미국과 중국 등 해외에 종속회사를설립하여 철강제조(컬러강판 등) 및 판매업을 영위하고 있습니다.
 당사의 사업부문은 "철강사업", 사업부는 "영상가전(TV)", "생활가전(냉장고, 세탁기 등)", "자동차(전기/하이브리드차 Cell Cover, 차량용 LED 조명 등) 부품", "건재(태양광 구조물 등)", "트레일러 소재(상업용 자동차)" 사업 등으로 구성되어 있습니다. 

아주스틸 홈페이지

http://www.ajusteel.com/

AJUSTEEL

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아주스틸 투자 포인트 

일단 아주스틸은 생산의 수직계열화가 잘 되어 있는 점이 장점입니다. 아주이지엘을 통해 전기아연도금강판 생산을 시작하여 전기아연도금강판을 자체조달하고 있습니다. 또 종속회사인 아주엠씨엠 왜관공장을 건식 건자재 생산을 위해 월판넬/보드 가공 자동화 시스템 구축을 하였고, 코닝정밀 유리를 사용한 글라스 접합 강판 라인을 구축하여 컬러강판 생산 후 제품 라인업을 다양화하였습니다. 또한 다양한 생산설비와 철저한 품질 관리를 통해 양품의 제품들을 생산해내며 매출의 절반 이상이 해외에서 발생하는 점도 좋습니다. 

아주스틸 시장점유율

이미 상장된 다른 철강 업체들과 밸류에이션 비교를 해보면 대략의 적정 주가가 나오겠네요. 동국제강이나 포스코강판, 현대제철, 동부제철 등 피어그룹의 PER 평균치가 생각보다 높은 30 수준인데, 그 정도까지는 아니더라도 비슷한 수준의 PER를 적용하면 대략 시가총액 3천억 정도 수준이 적정하지 않나 싶습니다. 

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아주스틸 청약 기본정보

수요예측일 2021.08.02 ~ 08.03

공모청약일 2021.08.09 ~ 08.10

환불일 2021.08.12

희망공모가 밴드 12,700 원 ~ 15,100 원 확정공모가: 15,100원

희망공모금액 881 억원  ~ 1,048 억원 확정공모금액: 1,048억

대표주관사 미래에셋증권

 

아주스틸 장외가 

아주스틸 장외가

아주스틸 최근에 거래 이력이 없습니다. 3,000원으로 매수호가가 있었으나 거래될 가격은 아닙니다. 공모가가 밴드 상당인 15100원 수준에서 결정될 경우 시가총액은 4천억원이 넘어가는데, 하단인 12700원이어도 3천억 후반대 시총이네요. 작년 매출 5천억 후반대에 지배주주 순이익 128억 수준에 PER 30배 수준 감안하면 3870억 시총이 계산되네요. 

결국 PEER그룹과 비교해봤을때 공모가 12700원이 적정가 수준, 그 이상은 다소 비싸다는 결론입니다. 제가 아주스틸에 투자한다면 공모 참여하지 않고 상장 후 주가가 빠졌을때 매입하겠습니다. 금번 청약은 큰 매리트 없어보이네요.  

 

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