롯데렌탈 상장 청약 공모주 일정 장외가 관련주 정보

롯데렌탈 상장이 임박했습니다. 코스피 상장 종목이고 대기업 계열사라 공모에 관심있으신 분들이 많이 계실 것 같습니다. 롯데렌탈은 상장 후 예상 시가총액 2조원을 넘을 것으로 기대되는 IPO 대어이다보니 공모규모도 꽤 큽니다.

금번 공모 규모만 구주, 신주 합쳐 8,500억원 수준입니다. 금번 공모자금을 통해 업계 지배력 강화와 신사업인 자회사 그린카에 투자할 계획인만큼 향후 성장성도 있어보이네요. 그린카는 국내 차량공유업계 2위인 회사로 롯데렌탈의 모빌리티 사업과의 시너지를 기대해볼 수 있는 회사입니다. 

금번 상장을 통해 SK렌터카를 제치고 업계 1위 상장사가 될 것으로 예상됩니다. 

롯데렌탈 로고

롯데렌탈 공모주 일정과 관련 내용들 간략히 알아보고 금번 청약이 얼마나 메리트 있는지 살펴보겠습니다.

https://www.lotterental.com/homepage/html/web/index/index.html#

롯데렌탈

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롯데렌탈 청약 흥행의 키는 구주주 지분

작년 IPO에서 비교적으로 흥행했던 하이브가 상장 후 4대 주주의 대규모 지분 매각으로 인해 주가가 급락하는 일이 있었습니다. 늘 그렇듯이 상장 후 기존 주주들의 이익매물을 받아내야하는 상황은 신주에 청약하는 공모주 투자자들에게는 반갑지 않은 일입니다. 

롯데렌탈의 경우 IPO과정에서 기존 주주들이 대규모 구주매각을 단행하기 때문에 단기 차익실현 매물이 적다는 점이 오히려 상장 후의 주가가 긍정적일 수 있는 부분입니다. 롯데손보와 그로스파트너 구주매출 후의 구주주는 최대주주인 호텔롯데와 특수관계인 부산호텔롯데만 남게 됩니다. 즉, 대규모 물량 출회로 인한 급락은 피할 수 있다는 것입니다. 

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롯데렌탈 관련주 

1. 롯데지주

본업에 부침을 겪고 있는 호텔롯데가 최대주주이다보니, 금번 롯데렌탈 상장은 재무적 부담을 줄일 수 있는 긍정적인 기회입니다. 호텔롯데는 비상장이므로 롯데지주에 관심을 가져볼 수 있겠습니다. 이후 호텔롯데 자체도 상장 계획이 있거니와, 롯데GRS, 롯데컬처웍스, 코리아세븐, 롯데건설, 롯데글로벌로지스, 롯데홈쇼핑 등 계열사들의 상장도 예정되어 있어 긍정적입니다. 

2. 롯데손해보험

금번 구주주매각으로 현금을 확보합니다. 기존 4.9%의 기분을 가지고 있었고 금액으로는 597.9억원 수준으로 매입했습니다. 장부가액으로 520.8억 수준까지 떨어졌고, 금번 상장을 통해 공모가 하단 기준 800억 수준, 상단 기준 1,000억원 수준이 되다보니 매각차익까지 감안하면 지급여력기준금액도 올라가며 신용위험과 자본비율에 긍정적입니다. 가용자본과 신용위험액 변동으로 인한 재무변화는 보험사 입장에서는 큰 부담을 더는 일입니다. 

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롯데렌탈 청약 정보

수요예측일 2021.08.03 ~ 08.04

공모청약일 2021.08.09 ~ 08.10

환불일 2021.08.12

공모희망가격 47,000 원 ~ 59,000 원 확정가: 59,000원

공모금액 6,778 억원  ~ 8,509 억원 확정 공모금액 8,509억

대표주관사 한국투자증권, NH투자증권

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롯데렌탈 장외가

롯데렌탈은 장외가가 형성되어 있지 않습니다. 전신인 KT렌탈을 롯데그룹에서 인수하며 지분들이 100% 롯데 관련 회사와 투자사에 넘어갔기 때문입니다. 참고하실만한 장외가가 없는만큼 실적 기반으로 밸류에이션에 대해 생각해보셔야겠습니다. 롯데렌탈은 작년 연결기준 매출 2.28조, 영업이익 1,643억에 순이익 448억을 기록했습니다. 

 

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