WTI 유가 투자하는 ETF ETN 총정리 (신한 삼성 레버리지 해외 ETF등)

최근 WTI 유가 변동이 매우 심하다. 변동성이 커서 실시간으로 보면서 투자하는 것은 도박에 가까우므로 국제 정세와 코로나19 진행상황 등을 유심히 지켜보며 투자하는 것을 권유한다. 물론 더 떨어질 것이라고 생각하는 경우는 WTI 인버스 투자도 가능하지만 지금은 Long 기준으로 작성하였다. 

최근 WTI 관련된 내용은 이전 포스팅을 참고하시기 바랍니다.

[투자/아이디어] - WTI 실시간 유가 원유선물 가격 확인방법과 투자전략

WTI 실시간 유가 원유선물 가격 확인방법과 투자전략

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1. 국내 ETF

애초에 ETF가 기초자산과 가격괴리율이 아예 발생하지 않을수는 없겠으나 최근에는 기초자산가격과의 시차문제로 일시적으로 괴리율이 크게 나타나는 현상이 반복되고 있으므로 주의할 필요가 있다. WTI 강세 배팅을 하고자 하는데 1배 수준으로 투자하고자 하는 경우 선택하면 된다. 

- TIGER 원유선물Enhanced(H) 

종목코드 : 130680

운용사 : 미래에셋자산운용 

추적지수 : S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER

배수 : x1.0 

- KODEX WTI원유선물(H)

종목코드 : 261220

운용사 : 삼성자산운용 

추적지수 : S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER

배수 : x1.0 

 

 

2. 국내 ETN 

거래량 기준 1, 2위만 기재하나 실재로는 NH투자증권에서 나온 QV레버리지 WTI원유선물 ETN(H)도 비슷한 결과를 얻을 수 있다. 마찬가지로 천연가스 기초자산 레버리지 ETN도 존재하고, 인버스레버리지 형태도 존재한다. 레버리지가 들어가므로 기초자산 가격의 2배를 추종한다. 레버리지가 포함되므로 극도로 주의가 필요하다. 최근처럼 변동성이 심한 상황에서 하루 -20% 수준의 기초자산 가격변동이 생기면 해당 ETN은 -40% 손해를 입게된다. 물론 반대로 그만큼 수익 가능성도 있으므로 단기대응에 한하여 대응하는 수단으로 이용하며 장기보유는 금물이다. 

- 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 

종목코드 : Q500019

발행사 : 신한금융투자  

추적지수 : DJCI Crude Oil 2X Leverage TR

배수 : x2.0 

- 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN

종목코드 : Q530031

발행사 : 삼성증권  

추적지수 : S&P GSCI Crude Oil 2X Leveraged TR Index

배수 : x2.0 

 

3. 국내펀드

펀드는 여러 개 있으나 설정금액이 가장 높은 것으로 한 개만 소개한다. 펀드 내 자산은 KODEX WTI원유선물 ETF가 일부 편입되고 Crude Oil 선물과 예수금 등으로 구성되어있다. 굳이 수수료를 추가로 내며 펀드로 투자할 이유는 없으나 중장기적으로 적립식 매수를 하겠다는 경우 훨씬 편리할 수 있다. 참고로 상품명의 A형, C형의 구분은 수수료 수취 방식의 차이이므로 장기투자의 경우 A형(선취), 단기투자의 경우 C형(후취)이 유리하겠다. 기초자산이 원유이고 파생으로 분류되어 초고위험 등급의 상품이다. 

삼성WTI원유특자1_A(WTI원유-파생) 

운용사 : 삼성자산운용

추적지수 : Dow Jones - UBS crude oil Sub indexSM (DJUBSCL)

배수 : x1.0 

 

 

4. 해외 ETF

미국에 상장된 ETF를 매매하는 방법으로 해외주식거래 신청이 되어있어야 거래 가능하다. 현지시간과 WTI 실시간 가격에 대응하여 매매를 하겠다는 경우 유용할 수 있겠고 거래량도 국내보다 훨씬 많다. 그리고 인버스와 레버리지 모두 2배, 3배의 상품이 존재하기 때문에 레버리지를 크게 일으키겠다는 경우 활용할 수 있다. 종목명이 어려우므로 심볼로 검색하는 것이 빠르다. 

LONG (매수포지션)

원유(WTI) : United States Oil Fund (심볼 USO)

원유(WTI)*2배 : Pro ETF Ultra bloomberg Crude Oil (심볼 UCO)

원유(WTI)*3배 : VelocityETF 3X Long S&P GSCI crude oil ER ETN (심볼 UWT)

 → 운용사에서 4월 3일부로 청산하겠다고 합니다. 투자 유의 하시기 바랍니다. 

SHORT (매도포지션)

원유(WTI)*-2배 : Pro ETF Ultrashort bloomberg Crude Oil (심볼 SCO)

원유(WTI)*-3배 : VelocityETF 3X inverse S&P GSCI crude oil ER ETN (심볼 DWT)

 

첨언: 과거 VIX ETF도 그러했지만, -3배나 3배의 레버리지 상품들은 하락이 지속되면 운용의 어려움을 이유로 운용사가 강제로 청산해버립니다. 이 부분 항상 유의해야겠습니다. 

 

5. WTI 선물거래 

선물 거래를 통해 직접 매매 가능하나 실시간으로 보며 투자를 하는 경우나 경험이 있는 사람이 아니라면 굳이 선물을 직접거래 할 필요는 없다. 증거금도 필요하고 별도의 계좌도 필요하며 변동성도 크다.